1 - Suivre les soldes clients dans WBM

La relance des impayés passe par un suivi rigoureux des soldes clients débiteurs, la mise en œuvre d’actions de relance (appel, sms, courriel, courriers formalisés cf. Clients \ Relance des impayés). Ces actions de relance doivent être renseignées dans la colonne Actions de manière à ce que le suivi soit efficace.

Pour filtrer saisir 

Puis 

Pour annuler le filtre

La saisie des Actions doit respecter le format : *VT*05/05/2021*Blablabla    *BO*12/05/2021*Re bla bla (*Initiales du Collaborateurs*Date de saisie*Texte).

Puis  

2 - Relancer les impayés dans WBM

Il y a trois types de relance 1, 2 et 3. A chaque client un type de relance. Elles sont envoyées par courriel. Les 2 et 3 sont en plus à imprimer en 3 exemplaires car envoyées en courrier simple et en LR + AR.

On relance client par client. Il faut préalablement faire le point sur les soldes clients, identifier les Clients à relancer et pour ceux-ci, remplir la colonne Niveau relance dans le Tableau du suivi soldes clients R1, R2 ou R3. En effet la lettre de relance reprend le solde impayé. Il est pratique d’indiquer la date à laquelle on met le client en RX. Pour cela, saisir Rx mm/aa dans les Actions.

Sélectionner dans la liste déroulante le client à relancer. pour mettre en mémoire (Ctrl C) l’adresse courriel, cliquer sur  

Par exemple pour une relance 1 cliquer sur

La lettre de relance apparait dans l’éditeur WBM.  

Cliquer sur

On se retrouve dans Outlook par exemple avec la lettre de relance dans le corps de message. En Objet recopier l’objet de la lettre. Pour le destinataire taper Ctrl V l’adresse courriel du client se met automatiquement. Dans votre gestionnaire de mail il n’y a plus qu’à envoyer le courriel.